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作为个人理财策划的第一步,财务策划师首先要()

A、与客户建立联系会谈,了解财务状况

B、设计数据调查表

C、开展客户理财需求分析

D、制定财务策划计划

相关热点: 理财需求   策划师   调查表  

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